國(guó)內(nèi)裝載機(jī)及挖掘機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

15日，山東臨工工程機(jī)械有限公司發(fā)布公告，公司擬發(fā)行3.7億元中期票據(jù)。其募集說(shuō)明書(shū)對(duì)公司所處的裝載機(jī)、挖掘機(jī)等工程機(jī)械行業(yè)的現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了分析。
　　1、行業(yè)現(xiàn)狀
　　工程機(jī)械行業(yè)是中國(guó)機(jī)械工業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。按照中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，工程機(jī)械可以分成鏟土運(yùn)輸機(jī)械、挖掘機(jī)械、工程起重機(jī)械、工業(yè)車輛、路面機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、線路機(jī)械、軍用工程機(jī)械、電梯與扶梯、專用工程機(jī)械、工程機(jī)械專用零部件等十八大類。
　　工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)是多品種、小批量，屬于技術(shù)密集、勞動(dòng)密集、資本密集型行業(yè)。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已基本形成了一個(gè)完整的體系，能生產(chǎn)18大類、4,500多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代的能力。目前，中國(guó)已成為世界工程機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)和主要市場(chǎng)之一，工程機(jī)械產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)、日本，位居全球第三位，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總量占世界市場(chǎng)近1/6。但由于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和行業(yè)對(duì)外開(kāi)放步伐的加快，工程機(jī)械行業(yè)已成為完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，部分工程機(jī)械產(chǎn)品如裝載機(jī)和叉車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。
　　2001年以來(lái)，隨著中國(guó)GDP、固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2007年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2,268億元，同比增長(zhǎng)40%。2008年以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)前高后低的發(fā)展勢(shì)態(tài)，前三季度保持高速增長(zhǎng)，第四季度則受國(guó)際金融危機(jī)及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，產(chǎn)品銷售收入和主要產(chǎn)品銷量均明顯下滑。2008年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2,773億元，同比增長(zhǎng)22%，其中推土機(jī)和挖掘機(jī)銷量增幅處于前列。2009年為應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)帶來(lái)的不利影響和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國(guó)家出臺(tái)了一系列擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重大舉措，國(guó)家4萬(wàn)億投資及裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的實(shí)施，重大工程及項(xiàng)目的相繼開(kāi)工和深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)需求增加彌補(bǔ)了海外需求的不足，工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)明顯回暖趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2009年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額約為3,100億元，同比增長(zhǎng)12%。
　　2011年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)以發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹行?，以調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新升級(jí)為主線，全國(guó)20大類工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售收入突破5,000億元，同比增長(zhǎng)17%以上。目前，不僅全行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)額雙雙排名世界第一，而且滿足了中國(guó)近90%的市場(chǎng)需求。2011年12月，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值513.71億元，同比增長(zhǎng)24.02%；環(huán)比增長(zhǎng)0.34%；實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值497.21億元，同比增長(zhǎng)23.87%；環(huán)比增長(zhǎng)1.07%。11月產(chǎn)銷率為96.08%，比上月增長(zhǎng)了0.98個(gè)百分點(diǎn)。12月工程機(jī)械行業(yè)下屬2個(gè)子行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值增速有一定差距。建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造行業(yè)增幅大于建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)20%左右。2011年1-12月，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值5,968.87億元，同比增長(zhǎng)35.73%；實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值5,792.26億元，同比增長(zhǎng)34.56%。1-12月產(chǎn)銷率為97.04%。2011年12月，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)完成出口交貨值37.42億元，同比增長(zhǎng)了118.69%，環(huán)比增長(zhǎng)了43%。其中，建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造行業(yè)同比有大幅增長(zhǎng)達(dá)到212.22%，而建筑工程用機(jī)械制造同比增長(zhǎng)也達(dá)到了95.97%，兩子行業(yè)環(huán)比也都有大幅增長(zhǎng)。2011年1-12月，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)完成出口交貨值307.49億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)73.17%。2011年12月，在工程機(jī)械行業(yè)8種主要產(chǎn)品中，多半產(chǎn)品達(dá)到同比正增長(zhǎng)。其中，壓實(shí)機(jī)械同比增幅較大達(dá)到37.21%，而挖掘機(jī)械出現(xiàn)了43.04%的同比負(fù)增長(zhǎng)。1-12月，工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。除水泥專用設(shè)備以及壓實(shí)機(jī)械產(chǎn)量同比出現(xiàn)不同程度的下滑外，其余產(chǎn)品均保持增長(zhǎng)，以混凝土機(jī)械和內(nèi)燃叉車產(chǎn)品增長(zhǎng)最為明顯達(dá)到了29.97%及31.28%。
　　2011年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)前50家企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)的比例達(dá)86%。在2011年度全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜中，徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工等11家企業(yè)榜上有名，其中徐工、中聯(lián)重科、三一這3家“航母型”企業(yè)年銷售額突破800億元。此外，包括外商在中國(guó)投資企業(yè)在內(nèi)還有12家企業(yè)銷售收入突破100億元。2011年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)科技投入持續(xù)增長(zhǎng)，科研力量不斷加強(qiáng)。徐工集團(tuán)江蘇徐州工程機(jī)械研究院著力打造國(guó)際一流的工程機(jī)械技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)；中聯(lián)重科的國(guó)家混凝土機(jī)械工程技術(shù)研究中心各項(xiàng)科技創(chuàng)新工作取得新進(jìn)展；柳工股份被國(guó)家科技部批準(zhǔn)為我國(guó)惟一的“土方機(jī)械行業(yè)國(guó)家級(jí)工程技術(shù)研究中心”，代表了我國(guó)土方機(jī)械行業(yè)技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化的一流水平。2011年度，全國(guó)機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)共有24項(xiàng)工程機(jī)械產(chǎn)品及技術(shù)獲獎(jiǎng)。以高質(zhì)量、高技術(shù)為特征的高端裝備層出不窮，重大裝備技術(shù)又取得新的突破。2,000噸、3,000噸級(jí)的履帶式起重機(jī)，800噸、1200型全地面起重機(jī)，12噸裝載機(jī)等相繼面世。同時(shí)，新技術(shù)、新材料的應(yīng)用又獲得突破，繼中聯(lián)重科80m碳纖維臂架泵車問(wèn)世后，三一重工62m泵車落戶大連。一年來(lái)，由于相關(guān)企業(yè)長(zhǎng)期看好工程機(jī)械市場(chǎng)需求，投資和重組熱度不減。徐工集團(tuán)投資臨港生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目啟動(dòng)，同時(shí)徐工混凝土建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地奠基；三一重機(jī)8萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)項(xiàng)目投產(chǎn)；柳工收購(gòu)首鋼重汽42%股權(quán)與首鋼礦業(yè)合作進(jìn)軍礦業(yè)機(jī)械；山推混凝土機(jī)械武漢產(chǎn)業(yè)園落成；山河智能裝備集團(tuán)山河工業(yè)城奠基等。另外，卡特彼勒、小松、日立建機(jī)、特雷克斯等繼續(xù)加大在中國(guó)的投資和布局。 

 

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