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中國挖掘機械行業(yè)2015年趨勢
中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)習(xí)近平總書記提出的我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”的論述，包含了三層內(nèi)涵，即經(jīng)濟(jì)增速變化的“新常態(tài)”、結(jié)構(gòu)調(diào)整的“新常態(tài)”、宏觀政策的“新常態(tài)”。當(dāng)前，我國國民經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型升級過程中，挖掘機械行業(yè)發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)，發(fā)展也進(jìn)入了“新常態(tài)”。（1）發(fā)展速度的新常態(tài)。改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，挖掘機產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速擴(kuò)張，2009年銷量同比增長21%，2010年同比增長78%，2011年全年銷量達(dá)到有史以來最高值17.6萬臺，同比增長6%，行業(yè)規(guī)模以粗放的增長方式急速擴(kuò)大。但自2012年以來，銷量急劇下滑，2012年銷售同比下降34%，2013年同比下降3%，2014年累計銷量較去年同期相比下降19.5%，整個行業(yè)全面進(jìn)入了低速增長的常態(tài)。（2）結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)。挖掘機械行業(yè)持續(xù)低迷，迫切要求化解產(chǎn)能過剩的深層次矛盾，在市場倒逼下，制造企業(yè)正加速自身轉(zhuǎn)型升級的步伐。第一，市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，一改向大型化發(fā)展的印象和趨勢，隱現(xiàn)了小型及實用型產(chǎn)品的市場需求，特別是在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，以及大規(guī)?；〞r代的大背景下，小挖的市場需求信號更為強烈。第二，轉(zhuǎn)向后市場發(fā)展，服務(wù)質(zhì)量日益受到工程機械制造商和廣大用戶的重視，越來越多的制造企業(yè)將服務(wù)放到企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略的高度來看待，使為用戶提供滿意的服務(wù)成為企業(yè)不斷追求的目標(biāo)，滿意服務(wù)逐漸成為企業(yè)利潤的重要增長點。第三，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，我國工程機械市場向龍頭企業(yè)擴(kuò)展的趨勢相當(dāng)明顯，在地域上逐漸形成以大型主機制造為核心、上下延伸、專業(yè)化水平高、規(guī)模效應(yīng)明顯的產(chǎn)業(yè)鏈。第四，面臨資源、環(huán)境的巨大約束，國家新修訂了《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段）》（GB 20891—2014）排放標(biāo)準(zhǔn)，未來行業(yè)將向節(jié)能減排，綠色經(jīng)濟(jì)方向發(fā)展。（3）宏觀政策改革調(diào)整的新常態(tài)。中共十八屆三中全會拉開了我國新一輪改革的大幕，本輪改革圍繞著如何讓市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用展開。挖掘機械行業(yè)在這些年的快速發(fā)展中，需要解決的深層次問題就是如何創(chuàng)造一個公平競爭的市場環(huán)境。圍繞這個方面，國家已經(jīng)出臺了一系列改革措施，并且將陸續(xù)到位。這些改革措施將逐漸為挖掘機械行業(yè)創(chuàng)造一個公平競爭的市場環(huán)境，挖掘機械行業(yè)需要在新的環(huán)境下加快改革發(fā)展，適應(yīng)以改革調(diào)整為核心的宏觀政策“新常態(tài)”。中國挖掘機械行業(yè)的新變化（1）從注重擴(kuò)大產(chǎn)能的規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)為注重品質(zhì)提升的高質(zhì)量變化。 挖掘機械行業(yè)的固定資產(chǎn)投資變化情況非常清晰地說明了這一問題。在2012年之前，挖掘機械行業(yè)的固定資產(chǎn)投資一直處于爆發(fā)式的增長，最高時產(chǎn)能達(dá)到60萬臺。從2013年開始，這種局面發(fā)生了明顯的轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)向品質(zhì)提升?！ 。?）從注重產(chǎn)量效益的增長模式轉(zhuǎn)為注重綜合效益提升的增長模式變化?！ ∵^去在市場形勢好的時候，挖掘機械行業(yè)一直注重依靠擴(kuò)大規(guī)模來提高企業(yè)的效益。但2012年后，這一狀況發(fā)生了明顯變化，正逐步從依靠擴(kuò)大產(chǎn)量提高效益轉(zhuǎn)為注重綜合效益的提升，在做強主業(yè)的同時，謀劃優(yōu)勢多元產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）從注重提高產(chǎn)品競爭力轉(zhuǎn)向同時注重綜合競爭力的改革、優(yōu)化和提升?！ ‰S著各企業(yè)研發(fā)和模仿的速度加快，高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的盈利能力也在下降，挖掘機企業(yè)已經(jīng)開始從單純注重產(chǎn)品的競爭轉(zhuǎn)向注重綜合競爭力的較量。部分大型企業(yè)集團(tuán)以資金管理為中心，大力改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和成本結(jié)構(gòu)，使資金、產(chǎn)線、人力等資源要素的配置更優(yōu)，實現(xiàn)綜合競爭力的飛躍。（4）從注重硬實力的打造轉(zhuǎn)向更加注重軟實力。挖掘機企業(yè)的產(chǎn)線配置等硬件實力將趨于雷同，企業(yè)間的競爭將集中在軟實力的比拼上。各挖掘機企業(yè)均開始重視內(nèi)部體制和機制的改革、加強人才隊伍建設(shè)。相當(dāng)一部分挖掘機企業(yè)已經(jīng)由過去注重制造能力的提升轉(zhuǎn)向同時注重創(chuàng)新能力、服務(wù)能力的建設(shè)，從注重市場營銷隊伍的建設(shè)轉(zhuǎn)向同時注重經(jīng)營模式的變革，從注重生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)向同時注重環(huán)境經(jīng)營，系統(tǒng)打造品牌形象和綜合競爭力。（5）從注重國內(nèi)發(fā)展轉(zhuǎn)為謀劃實施國際化發(fā)展。 近年來，國內(nèi)一大批挖掘機企業(yè)由國內(nèi)經(jīng)營轉(zhuǎn)向國際化經(jīng)營，在海外的投資和布局上取得了積極進(jìn)展，從國際著名挖掘機企業(yè)的發(fā)展來看，這一轉(zhuǎn)型是我國大型集團(tuán)和品質(zhì)優(yōu)秀的挖掘機械企業(yè)走出困境的出路。 中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展面臨的新挑戰(zhàn)（1）產(chǎn)能過剩。產(chǎn)能過剩是目前挖掘機械行業(yè)最大的挑戰(zhàn)。目前，挖掘機械市場嚴(yán)重供大于求、產(chǎn)業(yè)集中度較低、同質(zhì)化惡性競爭導(dǎo)致市場低迷，這些都給企業(yè)經(jīng)營帶來極大的挑戰(zhàn)。如不解決產(chǎn)能過剩的問題，大多數(shù)挖掘機械企業(yè)將無法翻身?！ 。?）資金挑戰(zhàn)。受產(chǎn)能過剩影響，銀行對挖掘機械行業(yè)的貸款明顯收緊，實際利率上升造成財務(wù)費用過高，債券等間接融資手段的成本較高，多數(shù)企業(yè)自有資金不足，資產(chǎn)負(fù)債率很高，“造血”功能弱，而且這個挑戰(zhàn)目前來看有增無減。資金緊張持續(xù)期間越長，企業(yè)倒閉的風(fēng)險就越高。（3）風(fēng)險控制能力不足。經(jīng)濟(jì)調(diào)整期，中國挖掘機械行業(yè)風(fēng)險控制意識不夠、能力不足、體系不全、信息化手段欠缺、一系列的軟保障、措施不足。當(dāng)前，一些企業(yè)面臨的經(jīng)營風(fēng)險留給采取措施的時間越來越短，風(fēng)險控制的挑戰(zhàn)越來越緊迫?！ 。?）自主創(chuàng)新能力弱。近兩年來，我國自主品牌挖掘機企業(yè)的市場份額一直呈下滑趨勢，僅40%左右，其余60%的市場份額由國外品牌統(tǒng)治。隨著消費升級和外資品牌挖掘機的市場下沉，對自主品牌的發(fā)展帶來了巨大挑戰(zhàn)，一旦遇到市場消費需求減弱，自主品牌將受資金和價格空間所累，競爭不占優(yōu)勢。從今年整體挖掘機市場來看，外資品牌產(chǎn)品線下移，價位和自主品牌有重合，對自主品牌的“圍剿”力量已經(jīng)開始顯現(xiàn)。以上“挑戰(zhàn)”，是在我國挖掘機械行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)今這個特定階段而產(chǎn)生出來的。雖然企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)重重，但“?！敝杏小皺C”，這是我國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級非常好的機遇。在挑戰(zhàn)面前，挖掘機企業(yè)需要將其轉(zhuǎn)化為下一步生存發(fā)展的機遇，強化改革，調(diào)整創(chuàng)新，全面優(yōu)化提升自身的競爭力水平，適應(yīng)“新常態(tài)”帶來的經(jīng)營環(huán)境的變化。中國挖掘機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新路徑（1）從低端到高端。為了提高產(chǎn)品利潤率和增強產(chǎn)品話語權(quán)，企業(yè)可以從低附加值產(chǎn)品與服務(wù)向高附加值的產(chǎn)品與服務(wù)、從產(chǎn)業(yè)鏈低端向產(chǎn)業(yè)鏈高端升級。產(chǎn)品服務(wù)升級是提升產(chǎn)品服務(wù)利潤率，同時也是開拓新市場機會的重要途徑，而產(chǎn)業(yè)鏈升級則是增強企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和話語權(quán)，提高企業(yè)抗風(fēng)險能力，更是中國企業(yè)突破危機、長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措?！ 。?）從制造到服務(wù)。企業(yè)邁出單純的制造環(huán)節(jié)，為客戶提供制造加服務(wù)的整合解決方案。從制造向服務(wù)轉(zhuǎn)型，通過整合制造和服務(wù)來降低成本，提升產(chǎn)品附加值，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升客戶滿意度并開拓新的盈利增長點，是中國挖掘機械行業(yè)突破競爭紅海的重要選擇。（3）整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。通過整合產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)資源，開拓市場、增強抗風(fēng)險能力。整合上下游是為了穩(wěn)定經(jīng)營，應(yīng)對經(jīng)營風(fēng)險；是為了降低成本；是為了多元化經(jīng)營擴(kuò)拓新業(yè)務(wù)，增加利潤增長點；是為了在行業(yè)快速發(fā)展過程中提高企業(yè)參與競爭的能力。企業(yè)可以通過商業(yè)模式創(chuàng)新重新定義行業(yè)，確立自己在產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位?！。?）從粗放經(jīng)營到精細(xì)管理。精細(xì)化管理是中國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然路徑，利用現(xiàn)代信息技術(shù)可以實現(xiàn)精細(xì)管理，降低成本、提高效率、減少風(fēng)險。企業(yè)信息化建設(shè)已經(jīng)提了很多年，但從來沒有像這兩年這么迫切，企業(yè)期望通過信息化，把企業(yè)經(jīng)營變得更加細(xì)致、管控更加精確，現(xiàn)代信息技術(shù)是企業(yè)優(yōu)化流程、提升精細(xì)化管理水平、提高業(yè)績的有效手段。中國挖掘機械行業(yè)增長驅(qū)動因素未來中國挖掘機械行業(yè)增長驅(qū)動因素如下：?。?）城鎮(zhèn)化率。改革開放35年，我國城鎮(zhèn)化率從17.9%提升到52.6%，在短時間里走過了一些發(fā)達(dá)國家一二百年的發(fā)展歷程。據(jù)專家估算，近年來，中國的城鎮(zhèn)化率每年提高超過1個百分點，農(nóng)村人口常住城鎮(zhèn)的新增規(guī)模每年在1400萬左右。（2）固定資產(chǎn)投資。a.鐵路 在裝備制造業(yè)中，鐵路對工程機械的影響和需求無疑是巨大的。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2014年、2015年的鐵路建設(shè)基金年募集規(guī)模有望達(dá)到2000億元至3000億元。在資金杠桿作用下，其撬動的鐵路固定資產(chǎn)投資年均有望達(dá)到4000-6000億元，這對工程機械帶來的積極影響也不可預(yù)估。b.公路c.水利（3）經(jīng)濟(jì)、政治的周期性。我國經(jīng)濟(jì)走勢與政治走向高度相關(guān)，十年左右的經(jīng)濟(jì)周期基本與國家最高決策圈的更替周期一致。三十年來，工程機械行業(yè)幾乎每十年左右有一次大的波動，1986年開始，東部地區(qū)經(jīng)歷了長達(dá)10年的投資快速增長時期，1996年開始，中、西部地區(qū)投資快速增長，東部地區(qū)投資占全國的比重開始逐步下降。2003年以來，東部投資占比緩慢下降，中西部投資占比有所上升。工程機械與投資密切相關(guān)，預(yù)計未來的10年投資周期中，將以中西部開發(fā)為主。宏觀經(jīng)濟(jì)運行國際環(huán)境分析2014年，世界經(jīng)濟(jì)增長情況好于2013年，增長格局逐步由新興經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)，其原因在于：一是美、歐、日等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢。二是新興經(jīng)濟(jì)體增長動能疲弱。三是影響全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的不確定因素仍然存在。國際環(huán)境整體有利于中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步運行，但新興經(jīng)濟(jì)體減速將對外需造成一定沖擊（見圖1）。 中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展新展望中國可能要出現(xiàn)持續(xù)大概3-4年的調(diào)整期，也就是從2013年開始到2016年，在2017年十九大之前，中國必然經(jīng)歷一個調(diào)整期過程，2017年以后，中國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入新一輪的增長周期。調(diào)整期的時候，我們要面對這個現(xiàn)實，在三四年的時間里，真正把改革推行下去，結(jié)構(gòu)得以調(diào)整，形成一個新的經(jīng)濟(jì)增長方式，這個過程要承受經(jīng)濟(jì)增長適度放慢的代價。2015年，是“一帶一路”（即“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”）建設(shè)延展鋪開、做深做實的重要一年，將依托沿線基礎(chǔ)設(shè)施的互通互聯(lián)，對沿線貿(mào)易和生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置，從而促進(jìn)區(qū)域一體化發(fā)展?！耙粠б宦贰钡耐七M(jìn)，是工程機械行業(yè)很好的發(fā)展機遇。其中，東南亞、非洲、中東、南美是熱點地區(qū)。從長遠(yuǎn)來看，中國經(jīng)濟(jì)有幾大發(fā)展優(yōu)勢。第一是作為大國經(jīng)濟(jì)，擁有巨大的腹地，不必過分依賴國際市場。二是中國經(jīng)濟(jì)是一個趕超型、學(xué)習(xí)型的經(jīng)濟(jì)，能不斷從發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)新的商業(yè)模式和技術(shù)。第三也是最重要的，中國經(jīng)濟(jì)與上世紀(jì)80年代末的日本經(jīng)濟(jì)不同，仍然有體制創(chuàng)新的原始動力。第四是中國不是一個后工業(yè)化社會，而是一個正在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的國家，中國的經(jīng)濟(jì)增長潛力還很多，需求和供給雙方的力量都相當(dāng)強。
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